Powrót do InsightsZaktualizowano 15 października 2026
8 październikaPolskaWarszawskie banki wymazują rajd, którego złoty nigdy nie potwierdził
Hawk Thorne Research7 październikaSurowceTo zamykanie krótkich pozycji, nie zakupy byków, podnosi pozycję netto WTI
Hawk Thorne Research7 październikaPolskaWarszawski indeks bankowy rośnie, gdy RPP decyduje w sprawie stopy referencyjnej 3,75%
Hawk Thorne Research6 październikaPolskaPolski wzrost sięga 3,8%, warszawskie banki zdają się tym nie przejmować
Hawk Thorne Research2 październikaFX i stopyMocniejsza ścieżka Fed stoi w sprzeczności z rentownością 2-letnich obligacji, która właśnie spadła o 10 punktów bazowych
Hawk Thorne Research2 październikaPolskaBanki z Warszawy spadają dwa razy szybciej niż rynek osiem dni przed RPP
Hawk Thorne Research30 wrześniaAkcjeSpekulanci odbudowują krótką pozycję w kontraktach na Nasdaq, a rosnący Composite wciąż ich karze
Hawk Thorne Research30 wrześniaFX i stopyFundusze lewarowane ograniczają krótką pozycję w 2-letnich obligacjach skarbowych USA, która i tak przetrwała test aukcji
Hawk Thorne Research30 wrześniaPolskaWarszawskie banki wciąż wyceniają obniżki stóp, choć odczyt CPI na poziomie 4,0% utrudnia to założenie
Hawk Thorne Research29 wrześniaSurowcePozycja netto long na WTI rośnie, choć obie strony księgi się wycofują
Hawk Thorne Research29 wrześniaPolskaEUR/USD osiąga 20-dniowe minimum, ale złoty ledwie to zauważa
Hawk Thorne Research29 wrześniaMakro i politykaRynek stóp procentowych wycenia bardziej jastrzębią ścieżkę Fedu, mimo spadku liczby wakatów
Hawk Thorne Research 